В продължение на векове, две раси еволюират, вкоренени дълбоко в човешката култура, но скрити още по-дълбоко от човешкото око- аристократичните и изтънчени вампири и дивите и груби върколаци. За човешката раса тяхното съществуване е не повече от мит, но едни за други те са смъртоносни врагове от дълбока древност, заклети да водят тайна, но безмилостна война, докато остане само едната раса. В течение на тази вековна битка, един войник на вампирите Селин, разкрива заговор на Вълците да отвлекат един човек-млад доктор.Следвайки като сянка Майкъл, тя формира странна връзка с него и когато върколаци нападат, тя е там, за да отбие тяхната атака. Борейки за живота на Майкъл и за разкриването на мистерията около него, Селин открива страшна тайна, с еднакво ужасяващи последици за двете племена - кошмарен план, целящ създаването на нов вид хищник, който комбинира силите на двата вида и слабостите на нито един от тях. Този план заплашва коренно да обърне посоката на войната в полза на върколаци, които от векове наред са губещата сила.