Всичко което Клара иска е един ключ - единствен по родът си ключ, който ще отключи кутия, която съдържа безценен подарък от покойната и майка. Златна нишка, дадена и на коледното празненство на кръстника й Дроселмейър я води до така искания ключ, който бързо изчезва в странен и мистериозен паралелен свят.